今年最菜科创新股出现了，凯赛生物才上市两天，就快要破发了。离发行价133.45，只差3%左右的跌幅。
这个新股属于我之前说的“明牌优秀”的公司，非但不差，甚至可以说是质地很好的。虽然确实明牌，但是罪不至此。
再看近一批科创新股，这不是一个孤立的现象。
最近的科创炒新亏钱效应在一直释放得非常凶残，今天带着疫苗第一股光环上市的康希诺日亏20%，这个市值可以说比较理性的。
这一周，来了好几位所谓的A股xx领域第一股，名字喊得倒是很响亮，一到上市就尿崩了。比如亿华通，氢能源第一股，上市4天价格掉了41%。
此外，近一批比较不错的的优秀科创大票，资金也很不认可，奇安信、君实生物、中芯国际，都又回到了低点甚至新低了。
从炒新的情绪周期来说，这有点情绪衰退末期的意思了。
一个显著的表现就是：从不那么好的票还能炒情绪的阶段，演变到，质地比较好的票没有炒作甚至杀跌，甚至出现了一些情绪错杀的低估票。
当出现一个兼具情绪修复和价值修复的票，赚钱效应就又开始慢慢打出来了，然后，周而复始。
实际上，近期科创板里面带独立逻辑，尤其是前期相对涨幅不大的票，赚钱效应其实是比较突出的，比如今天建龙微纳、卓越新能等。板块总体的热度是有的，亏钱效应主要出现在新股这一端。同时，从催化的角度讲，科创板的逻辑还没兑现完（比如还有蚂蚁等要上）
因此，对于科创新股，这里很可能接近一个情绪冰点了。值得关注的方向，主要是几个：
一是，接下来是否会出现一个有想象力/优秀的标的，而由于情绪比较冷，市场没有给到相应的溢价。这将是无涨跌幅炒新的重点。
二是，近端错杀的优秀标的的止跌低吸，如果成了，很容易就是一个大阳线。这个也需要有相应的基本面判别能力。其次，就是明牌优秀，在一直在低位的大票，有可能出现不错的配置点。
其他值得说的
1）明天有两个事情要注意下
明天是周五，周末有两个潜在的消息面不确定性有必要知道一下。
一个是8月15日，第一阶段猫易协定评估，在当下的环境里，这个大概率不会造成实质性的影响，但架不住对面如果撂狠话，会影响到情绪。其次，创业板新制度正式实施是看那几个新股什么时候上，这周有可能直接安排上市，这个不一定是坏事，但情绪上会是个不确定性吧。
只是说有两个潜在的不确定性，并不代表必然方向，可以综合评估再决定是否要持仓过周末。
2）高位股亏钱效应依然严重
虽然今天超短情绪是有一定修复，涨停家数也增加了，但前一批高位核心股的亏钱效应仍然没有减弱，还处于补跌的状态中。
昨天翘板的同为股份缩量跌停一天，已经2个跌停的光启技术尾盘跳水，憋着没跌的君正集团尾盘也没撑住。感觉上类似有人在等反弹，而没有来，最后下跌分歧转下跌一致了。从跌幅来看，很多强势股，高点下来已经20%以上，短线这个宣泄，释放了部分的风险。
3）今日风口题材
a.汽车板块，宁德时代产业链最强
作为昨天下午指数反弹共振题材，今天是一个延续。宁德时代投资产业链是最强的逻辑，前排的沧州明珠、福田汽车都是缩量的，新能源汽配链/恒大也有发酵，除了京威股份都是首板，接力情况一般，这一块历来短线持续性不强，更多是趋势走法。
b.农业
农业这个板块的催化是多元而又朦胧的，昨天最新的催化是粮食收储，其余的包括涨价、粮食短缺、战略安全、农业政策等，趋势上也是有内生力量的，有点像之前的军工，本身在一个趋势中，一些催化也容易点起来。放在当下市场环境，也有点防御性反向题材的意思。
c.光伏
短线上是协鑫集成连板带动了补涨，作为板块整体来看，光伏这个板块的大赚钱效应在大趋势票上，前期的隆基、锦浪等不断新高的趋势带来的赚钱效应辐射到低位票上。
d.军工
两个军工活口都一字晋级，其他主要是反包的形式出现。主要还是补涨了，高位的精准信息2连跌停，光启也连续杀跌。
4）北向资金净卖出20.82亿元
【今日的题材结构】
空间板：协鑫集成4B
农业：神农科技2B/华茂股份/荃银高科/金健米业/农发种业…
汽车：沧州明珠2B/科大智能2B/京威股份2B/福田汽车2B…
军工：华昌达3B/瑞特股份3B/利君股份/航天机电…
光伏：协鑫集成4B/珈伟新能/东旭蓝天/帝尔激光…
材料类：瑞泰科技/建龙微纳/晨化股份…
